Μετά την απογοήτευση του Μέλιου για τον γάμο της αγαπημένης του Αγράμπελης και κυνηγημένος από την αστυνομία επειδή υπερασπίστηκε, για μια ακόμα φορά, τους αδύναμους, τη πορεία του συνεχίζεται, αυτή τη φορά σε μια μεγάλη πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Καταφέρνει να βρει δουλειά ως βιβλιοθηκάριος. Η επαφή του με τον λογοτεχνικό κύκλο της πόλης τον ωθεί στη συγγραφή των πρώτων του ποιημάτων.
Στη βιβλιοθήκη ερωτεύεται ξανά. Εκεί όμως γίνεται και η αναπάντεχη συνάντηση με την Αγράμπελη, τον εφηβικό του έρωτα. Κάτω απ' τα κάστρα της μεγάλης πόλης, περιπλανιέται και πάλι, με ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Όμως, ο ανεκπλήρωτος έρωτάς του και η τραγική αποκάλυψη για τη ζωή της παλιάς του αγαπημένης θα καταστρέψουν ό,τι είχε χτίσει ως τότε με τόσο κόπο...